מה זה בכלל דוח שנתי? ומי צריך להגיש דוח?

דוח שנתי הוא מסמך שמרכז
את כל ההכנסות וההוצאות (של העסק) שלך
במהלך השנה החולפת

המטרה – לחשב את חבות המס הסופית שלך:
כמה מס בדיוק את צריכה לשלם
ו... גם אם שילמת מקדמות מס במהלך השנה
הדוח השנתי מוודא שהסכומים ששולמו נכונים

אפשר לחשוב על זה כמו על "צילום מצב כלכלי" של כל השנה –
ומי שממלא אותו נכון – יכול לחסוך הרבה מאוד כסף!

מי חייב להגיש דוח שנתי?

• כל מי שניהל עסק עצמאי בשנת הכספים או בחלק ממנה, גם אם לא היו הכנסות
• שכירים שהמשכורת שלהם מעל 649,560 ₪ בשנה המדוברת
• וכמובן - מי שקיבל דרישה ממס הכנסה
• כמו כן המעוניין בהחזר מס / החזר מס שבח יכול להגיש דוח שנתי


מה ה-Deadline (דדליין) להגשה?

• בהגשת דו"ח לא מקוון - עד 29.05.2025
• ובהגשת דו"ח מקוון - עד 30.06.2025

האם ניתן להגיש באיחור?

אפשר להגיש באיחור - באישור מראש מרשות המיסים 
או דרך יועץ מס שמגיש דרך מערכת ייצוג עוסקים
בלי אישור - איחור בהגשה עלול לגרור קנסות ועיצומים

למה כל כך חשוב להגיש דוח מקצועי ומדויק?

כי באמצעות הגשת דוח מסודר ומדויק:

• תוכלי לוודא שניצלת את כל ההוצאות המוכרות שמגיעות לך
• תוודאי מיצוי הטבות מס למשפחות, ילדים, תרומות, פנסיות ועוד...
• ובכך תפחיתי את חבות המס שלך בצורה חוקית
• תמנעי מהפתעות לא נעימות כמו דרישות לתשלומים מיותרים
• תתנהלי בראש שקט ובשליטה מלאה על תזרים המזומנים שלך

• תנצלי מטעויות שיגררו קנסות עיצומים והליך פלילי

רבקי, בעלת עסק אלופה שמצליחה לשלב עבודה גם כשכירה וגם כעצמאית
הכנסותיה כעצמאית עמדו ע"ס 24,000 ש"ח בלבד בשנה
ולכן ניסתה בשנה הראשונה שלה להגיש דוח לבד – כדי לחסוך עלויות
אחרי כמה ניסיונות, היא פנתה לגיסה ש'מבינה' 
והיא עזרה לה להגיש את הדוח

ו... להפתעתה, קיבלה חיוב גבוה מאוד: 
חוב למס הכנסה של 6,500 ש"ח וחוב לביטוח לאומי של כ-4,300 ש"ח!

רבקי הייתה בשוק – איך עם הכנסות כאלה נמוכות צריך לשלם כל כך הרבה?
היא פנתה אלי לייעוץ מקצועי האם ומה ניתן לעשות...

יחד בדקנו וגילינו שלא נוצלו בכלל הוצאות מוכרות,
לא הוזנו תרומות, לא פנסיה ולא ביטוח חיים! 
בנוסף – רבקי לא ידעה ש...
מגיעות לה נקודות זיכוי נוספות כי יש לה ילד שעבר ועדת השמה


אחרי חישוב מסלול מחדש: 
✔️ הוספנו הוצאות מוכרות 
✔️ הכנסנו את כל הזיכויים שמגיעים לה 
✔️ ותיאמנו נכון בין עבודה כשכירה לעצמאית


והתוצאה? 

רבקי ביטלה לחלוטין את החוב למס הכנסה , 
התשלום לביטוח לאומי ירד לחצי, 
ובכך היא חסכה כ-8,600 ש"ח נטו לכיסה!
(ואפילו אחרי ששילמה שכר טרחה, החיסכון היה עצום!)

אם גם את רוצה לוודא שהדוח שלך מוגש הכי נכון, 
עם ניצול מלא של כל ההטבות שמגיעות לך – 
כתבי לי הודעה
ובעזרת השם אני כבר אדאג להכל!